股市分析:成交量明显萎缩,两市探底回升

2021-07-21 10:52:19 阅读()
第一,全球疫情复发,加上石油扩产,大宗定价之锚石油价格出现大幅下跌,昨日全球股市出现明显调整。今日两市低开,成长股表现好于蓝筹股,经济复苏担忧成为主要矛盾,流动性收紧成为次要矛盾,市场资金流向消费医药科技板块。未来一段时间,全球市场都会有一定动荡,大跌之后,有反弹,之后还有反复,因此国内市场受一定影响也是偏震荡的状态。第二,白酒医药当宏观出现迷茫期,资金往往对弹性要求放低,追逐确定性,此时白酒的稳定性商业模式有一定优势,疫情反复,医药股或有受益。最近一段时间资金会比较关注这两个板块。第三,新能源,科技,周期新能源经过连续调整,今天出现一定反弹,高位已经出现了横向的震荡结构,业绩利好也在逐渐兑现,短期估值偏高,涨幅比较大,需要谨慎,反弹出现背离需要考虑降低仓位。半导体今日领涨,海外疫情受影响,产能紧张再成矛盾点,之前调整一段时间,本周又开始走第二个波段。半导体比新能源的节奏快半拍。周期,周期尾盘缓慢修复,大宗商品受到石油价格拖累,今天普遍调整,短期虽然有影响,但是本轮行情没有结束,尤其是受益于下游产业链扩张的小金属。依然在上升通道中。第四,大金融这两天还是受到地产行业的利空,对房地产,包括银行,都会有一定影响。加上下半年行业景气度向下,政策环境也比较紧,最近大金融板块的调整,是相对符合基本面以及政策利空影响。还需要密切关注大金融能否止跌企稳,对于上证50的影响比较大。第五,重点跟踪行业景气度三年内行业景气度向好,下半年行业景气度向好。全市场可以锁定个位数的行业。而这些行业是可以在宏观环境不确定,波动的情况下,具备相对的独立性特征。例如动力电池,光伏,医美,cxo,次高端白酒,等等这些行业的龙头企业,一旦有明显的调整就是机会。
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